Ernie verlobt sich mit Jolie (Bella Thorne), einem netten, attraktiven Mädchen, das von allen gemocht wird, außer von K.C. Letztere findet es seltsam, dass sich ein Mädchen wie Jolie für ihren tollpatschigen, unvorsichtigen Bruder interessiert und beginnt zu glauben, dass Jolie etwas verheimlicht. Craig glaubt, seine Tochter leide an Spy-noia, einer zwanghaften Angst, von der viele Spione betroffen sind, während Ernie wütend auf seine Schwester ist, weil er glaubt, Jolie sei nicht wirklich an ihm interessiert. Obwohl alle ihr nicht glauben, hat K.C. recht: Jolie ist eine feindliche Spionin, die sich Ernie nur genähert hat, um K.C. zu neutralisieren. Als ihre wahre Identität entdeckt wird, lockt K.C. sie mit einer Falle in seine Schule, aber die andere entpuppt sich als geschickte Kämpferin. Nach einem harten Kampf scheint Jolie die Oberhand zu gewinnen, aber im letzten Moment gelingt es K.C., sie mit ihrem Spionagearmband außer Gefecht zu setzen. Schließlich schließt K.C. Frieden mit seinem Bruder und Jolie wird verhaftet.
Gaststars: Bella Thorne (Jolie), Kurt Scholler (Sr. Enright)
K.C. Undercover ist eine US-amerikanische Jugend-Spionage-Sitcom der Walt Disney Company.
Katrina Charlotte „K.C.“ Cooper ist ein High-School-Mathegenie, das sich nebenbei in Ausbildung zu einer Undercover-Agentin befindet. Sie möchte damit in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. In jeder Folge versuchen die Coopers, ihren typischen Familienalltag und komplizierte Undercover-Missionen, in welchen sie versuchen, ihr Land zu beschützen, unter einen Hut zu bringen.
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