Die andere Seite ist eine feindliche Spionageagentur, der größte Feind der Organisation. Letztere hat herausgefunden, dass die andere Seite in einem Frauengefängnis neue potenzielle Spione rekrutiert. K.C. und Kira müssen das Gefängnis infiltrieren: K.C. gibt sich als neuer Häftling namens Pupazzo aus, während Kira sich als Wärterin ausgibt. Im Gefängnis muss sich K.C. (in der Gestalt von Pupazzo) den Respekt der anderen Häftlinge verdienen und dann der Furcht erregendste werden. Auf diese Weise wird K.C. der Auserwählte sein, der auf die andere Seite geht: So muss sich die Organisation keine Sorgen um neue feindliche Agenten machen. Aber es wird alles sehr kompliziert, und K.C. erkennt, dass dies eine schwierigere Mission ist als sonst. Schließlich wird K.C. von der anderen Seite auserwählt, aber anders als sie dachte, muss sie die Mission fortsetzen: Unter dem Deckmantel von Puppet muss sie zum Stützpunkt der anderen Seite ziehen, dieses Mal ohne die Hilfe ihrer Mutter. In der Zwischenzeit muss sich Judy mit dem nervigen Nachbarn Petey Goldfeder und dem Besuch von Marissa herumschlagen, die sie als Babysitterin engagiert hat, um nach einer Drohung von Petey Ärger zu vermeiden.
Gaststars: Cocoa Brown (Big Ange), Vivian Lamolli (Scar), James DiGiacomo (Petey Goldfeder)
K.C. Undercover ist eine US-amerikanische Jugend-Spionage-Sitcom der Walt Disney Company.
Katrina Charlotte „K.C.“ Cooper ist ein High-School-Mathegenie, das sich nebenbei in Ausbildung zu einer Undercover-Agentin befindet. Sie möchte damit in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. In jeder Folge versuchen die Coopers, ihren typischen Familienalltag und komplizierte Undercover-Missionen, in welchen sie versuchen, ihr Land zu beschützen, unter einen Hut zu bringen.
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